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          A股復盤:北向資金連續5日凈賣出逾200億

          來源:中金網 2020-09-04 18:30:00
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            外匯天眼APP訊 : 【盤面解讀】

            隔夜美股上演“黑色星期四”三大股指低開低走集體重挫,慘遭6月來最大單日跌幅。道指一度跌超1000點,納指跌近5%。具體來看,截止收盤,道指跌807.77點,跌幅2.78%,失守29000點;納指跌598.34點,跌幅4.96%,失守12000點;標普500指數跌125.78點,跌幅3.51%。

            由于受到隔夜外圍股市重挫影響,今天A股三大股指集體大幅低開,滬指低開1.43%,深成指低開1.96%,創業板指低開2.06%,此后維持弱勢震蕩,臨近尾盤三大股指跌幅紛紛收窄至不足1%,最終紛紛收出假陽線。具體來看,截至收盤,滬指下跌0.87%,收報3355.37點;深成指下跌0.84%,收報13656.66點;創業板指下跌0.54%,收報2732.15點。量能方面看,市場成交量出現明顯萎縮,兩市全天合計成交8387億元。北向資金方面,數據顯示,北向資金全天凈賣出63.17億元,其中,滬股通凈賣出31.06億元,深股通凈賣出32.11億元,這已經是北向資金連續5日凈賣出了,5個交易日合計凈賣出222.61億元。

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            板塊方面,行業板塊漲跌互現,其中半導體板塊表現最為亮眼,氮化鎵漲幅5.12%兩市居首,此外MicroLED、MiniLED、LED、光刻膠等紛紛位居漲幅榜的前幾位。半導體板塊的逆市大漲主要是由于有權威消息 人士透露,我國計劃把大力支持發展第三代半導體產業,寫入正在制定中的“十四五”規劃,計劃在2021-2025年期間,在教育、科研、開發、融資、應用等等各個方面,大力支持發展第三代半導體產業,以期實現產業獨立自主。第三代半導體材料主要是以碳化硅(SiC)、氮化鎵(GaN)為代表的寬禁帶的半導體材料,所以今天第三代半導體行業逆市大漲,聚燦光電、易事特、乾照光電紛紛漲20%,而臺基股份、楊杰科技、華燦光電紛紛漲超10%,三安光電、海特高新、賽微電子、亞光科技、士蘭微等紛紛漲逾5%,不可謂不強勢。跌幅榜方面,食品飲料板塊延續弱勢調整,白酒跌幅2.57%兩市居首,此外CRO概念、代糖概念、乳業、雞肉概念等跌幅居前。

            個股方面,漲跌各半,上漲家數1996家,下跌個股家數1962家,漲停個股48只,下跌個股12只。龍頭個股方面,天山生物低開高走,尾盤沖擊10連板失敗,最終收漲3.93%,全天振幅近35%,10個交易日累積漲幅312.86%。此外長方集團斬獲3連板,9月4個交易日累積漲幅82.59%。創業板指數今天表現最強,個股的表現也是最較為活躍,聯建光電、堅瑞沃能、曉程科技、溫州宏豐、聚燦光電、易事特、乾照光電、長方集團等逾10股漲停,整個創業板市場的賺錢效應依然強勁。

            中金網:卓文武/張磊

            【機構觀點】

            東北證券認為,隔夜美股的大跌以及A股醬油股的下跌,為市場投資者敲響了高估值神話的警鐘,即市場估值總是有天際的,這可能對機構抱團的消費龍頭等形成沖擊;從周四盤面以及后期十四五規劃的導向看,如果機構抱團高估值個股出現回撤的話,那么資金很有可能流向一部分低估值的金融股以及估值不便宜但前期調整幅度較多的補短板的科技股。當然,這種整理行情下,后發制人,不急躁為宜。因此,維持前期策略思路,以市場震蕩整理,短期先繼續控制倉位為主,不宜操之過急,等待9月中旬契機為思路,彼時行情有望更加明朗,勝率會更大些;短期繼續關注AH股溢價率的走向,尤其防范歷史上溢價率回落過程中指數波動放大的風險,關注短期美元指數走向對有色等大宗商品的影響以及美股下跌的持續性。

            招商證券預計,9月市場仍保持震蕩上行的趨勢,由于企業盈利加速改善,基本面驅動的特征更加明顯,七月單月工業企業盈利增速回升至接近20%,由于前期投放項目集中進入施工期,加之去年同期基數較低,預計工業企業盈利增速將會繼續攀升,至明年一季度達到增速頂點。業績的加速回升,將為市場提供穩定上行動力。由于實體經濟融資需求較為旺盛,流動性較之上半年有所弱化,十年期國債利率升破3%。宏觀環境組成了非常典型的“復蘇環境下流動性趨緊的格局”。微觀層面,增量資金較前期有所放緩,股票供給持續增加,這種環境與2017年有類似之處,順經濟周期白馬龍頭可能會有更優的表現。

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            中金網:卓文武/張磊

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